junio 1, 2021 Equipo Gesdatta

Terceros

¿Puedo diferenciar Clientes de Proveedores? ¿Qué datos necesito?

¿Qué son los Terceros?

Los terceros son cualquier persona física o jurídica ajena a la empresa, tal como, un cliente o un proveedor.

Estos pueden ser cargados en nuestro sistema, detallando si es cliente, proveedor o indistinto, adjuntandole una etiqueta de identificación, datos personales, entre otros.

¿Cliente, proveedor o indistinto?

Para poder cargarlos de manera correcta, se deberán tener en claro los siguientes terminos:

📌 Cliente: toda persona a la cual le vendemos nuestro producto y/o servicio.

📌 Proveedor: todo aquel al cual le compramos sus productos y/o servicios.

📌 Indistinto: un tercero indistinto es aquel el cual en algunas ocasiones puede ser Cliente y en otras Proveedor, es decir, puede ser que a veces le compremos y a veces ellos nos vendan a nosotros.

¿Para qué sirven las etiquetas?

Las etiquetas de terceros sirven para agrupar e identificar a los proveedores/clientes/indistintos. Por ejemplo, podemos crear una etiqueta que sirva para agrupar por zona, como puede ser «Rosario», o por prioridad de pago, como puede ser «Alta, media o baja».

Para crear una etiqueta, deberán hacer click en el botón «Terceros» que encontrarás en el menú ubicado en el lado izquierdo del Sistema > Etiquetas > Nueva etiqueta.

En esta sección podrán elegir el Nombre de la Etiqueta que prefieran, y el color para identificarlo.

¿Cómo puedo cargar mis terceros en el Sistema?

En primer lugar, deberás acceder a nuestro sistema desde el Login con tu usuario y contraseña previamente generados.

Una vez adentro, deberán hacer click en el botón «Terceros» que encontrarás en el menú ubicado en el lado izquierdo del Sistema > Listado > + Nuevo.

Luego debemos completar cada sección solicitada:

✔️ Nombre: nombre de fantasía con el cuál queremos identificar a nuestro tercero.

✔️ Tipo: cliente, proveedor o indistinto. *

✔️ Cuenta: la cuenta contable que definamos para el Tercero, será la que se utiliza para los Asientos Contables. *

✔️ Etiqueta.

✔️ Datos de contacto: dirección, teléfono, provincia, calle, piso, email, entre otros.

💡 Recuerden que si completamos el casillero de email, luego podremos enviarles el comprobante asociado al Tercero, con tan solo un click.

✔️ Datos fiscales: razón social, categoría fiscal, identificación tributaria, nro de identificación. *

✔️ Datos bancarios: banco, sucursal, CBU, tipo de cuenta, nro de cuenta.

✔️ Configuración por defecto: artículo por defecto, Centro de Costo por defecto, tipo de comprobante por defecto.

Una vez completos los datos, deberán hacer click en «activo» > Agregar.

*Obligatorios.

Otra opción para cargalos es ir a «Terceros» > listado > Agregar con CUIT, algunos de los datos nombrados anteriormente se completarán automáticamente.

Siempre que se opte por «Agregar con CUIT», debemos colocar el mismo sin guion medio.

La manera correcta sería 30716144883.

¿Puedo editar el tercero una vez ya guardado?

¡Si! Una vez cargado el tercero, si se necesita editar vamos a «Terceros» > listado. 

Cuando nos trae el listado, tenemos la opción de buscar dicho tercero, y para poder editarlo deberán hacer click en el lapiz ✏️ que aparece a la derecha de cada uno.

¿Se genera una Cuenta Corriente de mi tercero?

¡Por supuesto! Con GesDatta vas a poder llevar el control de todas las Cuentas Corrientes de tus clientes, proveedores o indistintos, y enviarles a cada uno de ellos, mediante un click su saldo pendiente a su casilla de mail.

, , ,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contact

Contacto

Santa Fe - Argentina

Santa Fe - Argentina

Santa Fe 1764 6B.
Rosario.

Buenos Aires - Argentina

Buenos Aires - Argentina

Belgrano 799 1º Piso, Oficina 7.
San Pedro.

¡Contactanos!

¡Contactanos!

(+54 341) 2100481
info@gesdatta.com

Contact
Abrir chat
Hola! En que podemos Ayudarte?